共创万物智联时代

企业一体化销售与业务管理平台

一、 系统定位与核心价值

1.1 系统定位

销售与业务系统是一款专为“贸易型、分销型及具备销售团队的中小企业”设计的，集“前端获客销售、中台订单处理、后端采购库存、终端财务核算”于一体的全链路数字化业务枢纽。它旨在解决企业销售过程中客户信息分散、业务员管理困难、采销存脱节、财务对账复杂等核心痛点。

1.2 核心价值主张

提升销售效能：赋能业务员，实现移动化、标准化销售与客户管理，缩短成交周期。

实现业财一体：自动打通销售、采购、库存、财务数据流，消除信息孤岛，确保数据同源、准确。

优化库存周转：以销定购、智能预警，降低库存资金占用，提升供应链响应速度。

强化客户经营：360°客户视图与全程服务跟踪，提升客户满意度与复购率。

驱动科学决策：通过多维度数据可视化，为管理者提供实时、准确的业务洞察。

二、 系统总体架构设计

2.1 业务逻辑架构（闭环驱动模型）

[商机与客户] → [销售订单] →驱动→ [采购需求] → [采购订单] → [入库]

      ↑                                                            ↓

[客户服务] ← [出库与发货] ← [库存管理] ←─┘

      ↓            ↓

[财务收款]  ←  [对账与核销]

      ↓

[数据智能 → 决策优化]

2.2 技术架构（微服务化设计）

├── 前端交互层

│   ├── PC管理后台（Vue/React）

│   ├── 业务员APP/小程序（Uni-app）

│   └── 客户自助门户（可选，H5/小程序）

├── 业务应用层（微服务集群）

│   ├── 客户关系管理(CRM)服务

│   ├── 产品与目录(PIM)服务

│   ├── 销售订单(OMS)服务

│   ├── 采购管理(PMS)服务

│   ├── 仓库管理(WMS)服务

│   ├── 财务管理(FMS)服务

│   └── 数据分析(BI)服务

├── 核心能力层

│   ├── 统一权限中心（基于角色与数据范围）

│   ├── 工作流引擎（审批流、业务流）

│   ├── 智能预警中心（库存、账款、任务）

│   └── 消息与通知中心

└── 数据与集成层

    ├── 核心业务数据库（MySQL/PostgreSQL）

    ├── 分析数据库（ClickHouse/数据仓库）

    ├── 文件存储（OSS）

    └── API网关（对接ERP、支付、物流等第三方系统）

三、 核心功能模块详细阐述

3.1 产品信息管理（商品数字化的基石）

3.1.1 全维度产品库

分类与属性管理：支持多级分类（品类→系列→型号），自定义产品属性（规格、颜色、材质等），方便筛选与检索。

富媒体展示：上传产品主图、详情图、视频、3D模型、文档手册，构建专业的产品详情页。

价格体系管理：

    基准价：市场价/零售价。

    层级价：针对不同客户等级（如VIP、批发商）设定不同销售价。

    业务员价：为业务员设定内部成本价或最低售价，用于计算佣金。

    临时调价：支持促销活动的限时折扣。

3.1.2 在线销售与分销管理

产品上下架与库存可视：控制前端展示，实时同步库存数量，避免超卖。

分销策略配置：

    代销模式：业务员/分销商分享产品链接，成交后企业直接发货并结算佣金。

    经销模式：分销商以批发价采购入库，自行销售与管理库存。

    渠道专属产品：为特定渠道或大客户设置专属产品与价格。

3.2 采购与进销存管理（订单履行的引擎）

3.2.1 智能采购管理

采购需求生成：

    销售订单驱动：接到客户订单后，若库存不足，自动或手动生成采购申请。

    安全库存预警：库存量低于设定阈值时，系统自动提醒并生成采购建议单。

    供应商管理：建立供应商档案，评估等级，管理采购合同与结算条款。

    采购订单流程：询价→比价→生成采购单→审批→跟踪→入库验收→对账付款全流程线上化。

3.2.2 精细化仓库管理

多仓库/库位管理：支持总部仓、区域分仓、虚拟仓管理，细化到货架库位。

入库管理：采购入库、退货入库、调拨入库，支持扫码收货、质检上架。

出库管理：销售出库、采购退货出库、调拨出库，依据“先进先出”等策略，生成拣货单，支持扫码发货。

库存盘点：支持全盘、抽盘，移动端扫码盘点，自动生成盘盈盘亏单。

批次与效期管理：对食品、化学品等管理批次号与保质期，实现临期预警。

3.2.3 订单出入库闭环

销售订单状态（待审核→待付款→待发货→已发货→已完成）与库存操作（锁定→扣减）实时联动。

物流单号自动关联，客户可追踪物流信息。

3.3 业务员管理（销售团队的赋能中心）

3.3.1 业务员档案与层级

完善个人信息、银行账户（用于佣金结算）。

支持设置业务员等级（如初级、高级、经理），不同等级享有不同产品价格、折扣权限和客户分配规则。

3.3.2 核心功能：代下单与客户归属

客户池与私海：企业可将公海客户分配给业务员，业务员自己开发的客户自动进入其私海，防止撞单。

移动端代下单：业务员拜访客户时，通过APP直接为客户创建订单，现场确认产品、价格、数量，线上支付或录入线下付款凭证。

业绩与佣金：清晰记录每位业务员的销售额、回款额、成交客户数。根据预设的佣金规则（按比例、按阶梯），系统自动计算佣金，生成报表。

3.3.3 分销网络拓展

可将外部分销商注册为“业务员”角色，赋予其独立的下单门户和下级客户管理权限，构建多级分销体系。

3.4 财务管理（业务健康的晴雨表）

3.4.1 订单财务处理

多种支付方式：在线支付（对接微信、支付宝）、线下转账、赊销挂账。

发票管理：申请开票、记录开票信息（普票/专票）、邮寄跟踪。

收款认领与对账：财务人员将银行流水与系统订单进行匹配认领，简化对账工作。

3.4.2 财务统计与报表

销售业绩报表：按业务员、产品、客户、时间段统计销售额、毛利。

应收账款账龄分析：清晰展示超期未回款客户及金额，辅助催收。

采购应付统计：统计对供应商的应付款项。

利润核算报表：综合销售收入、商品成本、运营费用，核算毛利润、净利润。

3.5 采销管理（供需协同的神经系统）

核心闭环：系统重点打通 “销售订单 → 库存检查 → 采购需求 → 采购订单 → 入库 → 关联原销售订单出库” 的信息流。

可视化看板：提供“采销协同看板”，集中展示待采购的销售订单、在途的采购订单、即将缺货的商品，让供需状态一目了然。

异常预警：当采购进度延迟可能影响销售订单交付时，自动预警给销售和采购负责人。

3.6 数据图表展示（管理者的决策驾驶舱）

3.6.1 一站式数据门户

核心指标可视化：

    销售全景：销售额趋势图（日/周/月）、TOP10产品/客户排行、销售漏斗图、业绩达成率。

    库存健康：库存总量与金额、库龄分析、周转率图表、呆滞品预警。

    采购分析：采购金额趋势、供应商供货排行、采购到货及时率。

    财务核心：现金流图表、应收账款/应付账款分布、毛利分析图。

3.6.2 智能报表中心

提供固定格式的日报、周报、月报自动生成与推送。

支持自助式数据分析，用户可灵活选择维度（时间、区域、产品线）和指标进行交叉分析，并生成图表。

四、 多端应用场景设计

4.1 PC管理后台（总部指挥中心）

用户：企业主、销售总监、财务、采购、仓库管理员。

场景：进行全盘业务管理、复杂配置、深度数据分析、批量操作、财务报表审核等。

4.2 业务员APP/小程序（移动作战装备）

用户：全体业务员、分销商。

场景：

    客户管理：随时随地录入客户信息、记录跟进动态。

    移动销售：展示产品目录、报价、代客户下单、申请特价。

    业绩查询：实时查看个人业绩、佣金、排名。

    任务与日程：接收销售任务、安排拜访计划。

4.3 客户自助门户/小程序（可选，提升体验）

用户：企业客户。

场景：查看企业产品、自主下单、查询订单状态与物流、申请开票、提交售后申请，减轻业务员重复性服务工作。

五、 系统核心优势与实施效益

1.  全流程闭环：真正实现从商机到回款的端到端数字化管理，确保业务流程无缝衔接。

2.  数据实时透明：所有角色基于同一数据源工作，管理者实时掌控业务全局，杜绝“数据黑箱”。

3.  业务高度灵活：支持多种销售模式（直销、代销、分销），适配企业不同发展阶段。

4.  成本有效控制：通过精准的库存管理和以销定购模式，显著降低资金占用和仓储成本。

5.  团队效率倍增：自动化工作流（如订单审批、佣金计算）和移动化工具，解放人力，让团队聚焦于高价值活动。

销售与业务系统不仅是一个销售工具，更是企业构建以客户为中心、以数据为驱动的现代业务运营体系的核心基础设施。它帮助企业将松散的销售活动，转变为标准化、流程化、可分析、可优化的高效业务系统，从而在市场竞争中获得持续的增长动力。